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Linde-Aktie: Konzern bestätigt 2012er Ausblick
27.07.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hebt sein Anlageurteil für die Aktie von Linde (ISIN DE0006483001 / WKN 648300) von "halten" auf "kaufen" an.
Mit einer Umsatzsteigerung von 6,4% auf 3,669 Mrd. EUR und einem um 6,1% auf 847 Mio. EUR gestiegenen operativen Ergebnis, dokumentiere der Konzern im zweiten Quartal 2012 die Fortsetzung seines soliden Wachstumskurses. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter habe um 7,8% auf 304 Mio. EUR zugelegt, was einem Ergebnis je Aktie von 1,77 EUR (Vj: 1,65 EUR) entspreche.
Seitens der Unternehmensführung sei der bisherige Ausblick für das Gesamtjahr 2012 sowohl für die einzelnen Divisionen als auch auf Konzernebene bestätigt worden. Demnach solle die Division Gase schneller als der Markt wachsen und das Ergebnis verbessern. Auf Basis der Lincare (ISIN US5327911005/ WKN885352)-Übernahme seien die mittelfristigen Planungen dahin gehend geändert worden, dass mit einem operativen Ergebnis oberhalb der Marke von 4 Mrd. EUR schon im Jahr 2013 und nicht erst in 2014 gerechnet werde.
In ihrer Wertung würden die Analysten feststellen, dass der Konzern über ein robustes Geschäftsmodell verfüge. Zudem profitiere er insbesondere von der breiten geographischen Aufstellung sowie der umfassenden Produktpalette. Auch die anvisierte Übernahme des Homecare-Spezialisten Lincare passe gut in dieses Profil. Die Kursdelle der Aktie werde auf den hohen Kaufpreis für Lincare und der letztlich erfolgreichen Kapitalerhöhung zurückgeführt.
Insofern bietet sich für die Linde-Aktie nach Ansicht der Analysten der Nord LB eine gute Kaufgelegenheit und sie heben ihre Empfehlung deshalb von "halten" auf "kaufen" an. Das Kursziel sei von 125 EUR auf 136 EUR hochgesetzt worden. (Analyse vom 27.07.2012) (27.07.2012/ac/a/d)
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